assistant financier personnel

Un assistant financier est un professionnel possédant une formation universitaire et plusieurs titres professionnels tels que celui de planificateur financier. Sa formation, son réseau professionnel et sa curiosité financière lui permettent de toujours vous offrir le meilleur service.

Votre assistant financier personnel vous accompagnera afin de vous aider à planifier, profiter et prospérer.

Un assistant financier est un professionnel possédant une formation universitaire et plusieurs titres professionnels tels que celui de planificateur financier. Sa formation, son réseau professionnel et sa curiosité financière lui permettent de toujours vous offrir le meilleur service.

Votre assistant financier personnel vous accompagnera afin de vous aider à planifier, profiter et prospérer.

    • n15 charactere younger guy planifiez
  • Planifiez

    Nous pensons que le début d'une carrière est le meilleur moment pour structurer les prochaines étapes de votre vie. Un plan d’investissement solide, un budget personnalisé et une assurance adaptée auront ultimement un impact majeur sur votre qualité de vie et vos objectifs financiers.

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  • Planifiez

    Nous pensons que le début d'une carrière est le meilleur moment pour structurer les prochaines étapes de votre vie. Un plan d’investissement solide, un budget personnalisé et une assurance adaptée auront ultimement un impact majeur sur votre qualité de vie et vos objectifs financiers.

  • Profitez

    Votre situation financière est beaucoup plus complexe qu’elle ne l’était. Vous avez maintenant une famille qui compte sur vous. Avez-vous pris les bonnes décisions il y a quelques années? Votre planification financière vous aidera à y voir plus clair et à optimiser votre gestion budgétaire.

    • n15 charactere famille Profitez
    • n15 charactere famille Profitez
  • Profitez

    Votre situation financière est beaucoup plus complexe qu’elle ne l’était. Vous avez maintenant une famille qui compte sur vous. Avez-vous pris les bonnes décisions il y a quelques années? Votre planification financière vous aidera à y voir plus clair et à optimiser votre gestion budgétaire.

    • n15 charactere older guy Prospérez
  • Prospérez

    Vous pouvez désormais bénéficier du fruit de vos efforts. Golf, tennis, bateau ou voyages. Il est maintenant temps d’optimiser la gestion de vos investissements afin de vivre confortablement, sans oublier qu’une partie de vos actifs vous survivront. La planification de votre retraite et de votre succession vous permettra d’optimiser votre patrimoine financier.

    • n15 charactere older guy Propérez
  • Prospérez

    Vous pouvez désormais bénéficier du fruit de vos efforts. Golf, tennis, bateau ou voyages. Il est maintenant temps d’optimiser la gestion de vos investissements afin de vivre confortablement, sans oublier qu’une partie de vos actifs vous survivront. La planification de votre retraite et de votre succession vous permettra d’optimiser votre patrimoine financier.

Notre approche

  • Notre approche

  • #1 Consultation

    Nos premières rencontres nous serviront à bien comprendre votre situation et vos objectifs. Notre écoute active nous permettra de recueillir l'information essentielle à l'établissement d'un plan financier personnalisé.
  • #2 Conception

    Nous effectuerons une analyse complète de votre situation financière. Nous produirons votre planification financière avec un plan d’action simple et efficace. Notre objectif est de vous offrir le meilleur retour sur investissement.
  • #3 Accompagnement

    Notre relation ne se limite pas à un plan financier. Nous serons présents pour faciliter la mise en application de votre plan d’action. Nous devenons votre assistant financier personnel et nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs.

Nos instruments financiers

  • Assurance de personnes
    Assurance de personnes

    Nos produits vous sécurisent de manière transparente.

  • Planification financière
    Planification financière

    Assurez-vous que chacun de vos dollars est au bon endroit.

  • Épagne et investissement
    Épargne et investissement

    La façon intelligente et simple d'investir dans votre avenir.

  • Financement hypothécaire
    Solution hypothécaire

    La maison que vous désirez au taux minimum du marché.

Obtenir une consultation N15
As seen on n15
  • Nomination de l'un de nos planificateurs financiers à titre de tête d’affiche de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) en mai 2016.

    IQPF Institut de planification financière article n15
  • Collaboration en tant que professionnel de l’industrie financière. Publiée dans le magazine Conseiller.ca au mois de mars.

    Conseiller.ca article n15
  • Participation à titre d’expert en planification financière dans le magazine Protègez-Vous. La parution de l’édition est prévue en 2017.

    Protègez-vous article n15
As seen on n15
  • Nomination de l'un de nos planificateurs financiers à titre de tête d’affiche de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) en mai 2016.

    IQPF Institut de planification financière article n15
  • Collaboration en tant que professionnel de l’industrie financière. Publiée dans le magazine Conseiller.ca au mois de mars.

    Conseiller.ca article n15
  • Participation à titre d’expert en planification financière dans le magazine Protègez-Vous. La parution de l’édition est prévue en 2017.

    Protègez-vous article n15